Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок и других. Её цель проста: избавиться от человечества и заменить его волшебными созданиями.
Алексей Попов не может просто наблюдать за этим. Он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку, но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Город становится ареной жестокого противостояния, где на кону — судьбы людей, их любовь и сама человеческая природа.
